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家庭农场开始温和去产能
  河南是全国生猪养殖第一大省,其中,豫北地区的生猪养殖主要集中在新乡、鹤壁和安阳。上周我们在豫北新乡、鹤壁和安阳三地调研了肉猪产业链,就存栏变动、养殖效率、养殖成本、环保压力、非洲猪瘟等问题与养殖户、饲料经销商及屠宰场展开讨论。
  家庭农场开始温和去产能,受限于环保、老龄化和资金问题,规模扩张不易。
  多数家庭农场已经开始温和去产能,除个别完全淘汰之外,多数养殖户规模出现小幅下降。生猪出栏体重与行情相关度高,行情越差外销重量越轻,当前出栏生猪体重大多轻于2017 年和2016 年。
  家庭农场扩张空间已相当有限,主要受限于环保、老龄化、资金三大问题。(1)在环保政策趋严之前,规模扩张相当容易,但自从2-3 年前政策趋严,扩张变得很困难。养殖户在拿到土地后,仍面临环保不达标立即拆除的风险;此外,某养殖区域若整体环评不达标,养殖户即使个体达标仍会被一起拆除。环保压力最大的当属旅游景区,如河南林州、焦作、平顶山等地;(2)家庭农场年龄结构偏大,多以60 后、70 后为主,鲜有后辈愿意传承,求稳心态浓厚,扩张动力明显不足;(3)部分家庭农场曾遭受过决策失误、疫病等导致的重大损失,至今负债率偏高,不具备扩张能力。
  家庭农场大幅萎缩难度大。(1)养殖成本仍有竞争力。我们调研的绝大部分家庭农场PSY均可接近或超过20 头,最高可达到24-25 头。大部分养殖户完全成本控制在11-12 元/公斤,小部分养殖户甚至可以通过调整饲料配方,将完全成本做到10 元/公斤以内,也有小部分养殖户2013 年至今只出现过单月亏损,全年均实现盈利。总体而言,若家庭农场规模偏小,雇佣人数偏少,老板毕业于农业院校,则养殖效率越高,完全成本越低;(2)多数养殖户都以养猪为生,没有其他生存技能,没有很强的意愿退出市场。
  非洲猪瘟扩散可能性加大,养殖户尚未恐慌。非洲猪瘟扩散概率偏大:(1)农村地区无法实现完全封闭,单纯隔离扑杀难以阻断疫情传播;(2)防疫员大多兼职,由于收入低待遇差,没有积极性较好地落实工作;(3)随着天气转凉温差变大,可能引发其他猪病。截至目前,养殖户尚未出现恐慌,疫情对存栏的影响有待进一步观察
  行情下行未影响疫苗和兽药投入。尽管行情下行,但养殖户对于疫苗和兽药的投入并未减少。(1)一般不使用政府苗,通常选择市场苗;(2)疫苗必须使用正规厂家产品;(3)只会使用更好的产品。
  行业投资评级与投资策略。自2016 年4 月以来,猪价进入下行通道,目前上市养殖企业仍在积极扩张,而家庭农场已开始温和去产能。由于本轮下行周期的亏损时间和亏损幅度都相当有限,行业并未达到恐慌地步,产能有进一步下降空间。值得注意的是,非洲猪瘟已成为重要变数。
  1995-2014 年我国生猪价格经历了5 轮完整周期,其中,最大一波上涨出现在2006 年5 月至2008 年4 月,这是蓝耳病爆发和玉米价格攀升共同作用的结果,而第四轮周期因受口蹄疫影响,猪价最大涨幅也达到106.5%。本轮非洲猪瘟疫情爆发,短期看,将导致猪肉消费大幅下降,生猪外销困难,从而拖累猪价上行;若疫情扩散,将带来生猪产业大规模去产能,猪价上涨周期有望提前到来。目前看,非洲猪瘟扩散可能性不断增加,我们将密切关注疫情发展。
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